AAWZ

O AAWZ conecta o Claude à plataforma AAWZ, usada por escritórios de investimento e assessores, para que você consulte e trabalhe os dados dos seus clientes em conversa.

Consolidação de carteira: posições e ativos consolidados, rentabilidade, alocação por classe, evolução patrimonial, movimentações, contas e análise de risco.

Fee fixo: elegibilidade da base e do cliente, diagnóstico, custo por ativo e comparação com alternativas, priorização, plano de ação e de migração, simulações, propostas, reuniões e acompanhamento da migração.

Os números vêm da plataforma AAWZ, calculados por ela, e são os mesmos que você vê nas telas.

Como funciona: você conecta com o seu login da AAWZ (e-mail e senha, mais um código de verificação por e-mail), escolhe o escritório e autoriza. O Claude só enxerga o que você já enxerga na plataforma: os clientes vinculados a você, ou todos os do escritório, se você for gestor.

Segurança e controle: o acesso é por usuário, via OAuth, e pode ser revogado a qualquer momento. As ferramentas que criam ou alteram registros pedem a sua confirmação antes de gravar. O conector não movimenta dinheiro, não executa ordens e não envia nada ao cliente final. Não coletamos o texto das suas conversas.

Para quem é: assessores, líderes de equipe e gestores de escritórios que já usam a AAWZ. É preciso ter conta ativa; o uso é profissional e as respostas geradas por IA não são recomendação de investimento.

Suporte: suporte@aawz.com.br.