Sistema Karppa

O Sistema Karppa é a plataforma em que o educador financeiro acompanha os clientes dele. Com esta conexão, o educador pergunta ao Claude sobre a própria carteira e recebe a resposta com os números do Sistema.

O que o Claude consegue ler, sempre só da conta de quem conectou:

• a lista de clientes;
• lançamentos, faturas de cartão, dívidas e patrimônio de cada cliente;
• objetivos, tarefas e reuniões da agenda;
• os leads do CRM.

O educador escolhe, em Configurações e depois Conexões, quais assuntos a IA pode ver.

O Claude também pode sugerir três mudanças: criar uma tarefa para o cliente, concluir uma tarefa e anotar num lead. A sugestão não grava nada sozinha. Ela aparece em Conexões, e só vale quando o educador confirma.

O que fica de fora: dinheiro, exclusão de dados, equipe, permissões e envio de mensagem.

Para usar, é preciso ter conta de educador no Sistema Karppa.